Los problemas econĂłmicos no son ajenos al sector Fintech, el cual comienza a experimentar los riesgos macroeconĂłmicos.
Al no contar con sistemas de seguros como la banca, la actual coyuntura podrĂa marcar el futuro del sector en Latam.Â
Por algĂşn tiempo, la leyenda dorada del sector Fintech recordĂł a la de Apple.Â
AsĂ como muchos creĂan que los equipos de la manzana eran inmunes a los virus, la morosidad e insolvencia parecĂan ajenas a las fintechs.
Habia una razoo para esta creencia y es que Asia – regiĂłn precursora de las fintechs por sus bancos para pobres – los sectores no bancarizados resultaban mejores pagadores que loss de la banca: sus tasas de moeosidsd eran mucho más bajas.Â
Pero las recesiones echan por tierra los nĂşmeros normales. Por ello el sector Fintech (al menos en MĂ©xico) enfrenta su mayor desafĂo: sobrevivir a la insolvencia de sus clientes.Â
Lo cierto es que, segĂşn estadĂsticas de Coperva, en el primer semestre de 2023 las fintech, departamental y telecomunicaciones se colocaron como los sectores con mayor nivel de cartera vencida. AsĂ:
- A 70% aumentĂł el promedio de cartera vencida del sector FintechÂ
- Esto lo convierte en el sector con el mayor incremento en el porcentaje de cartera vencida
- Le sigue los sectores departamental y telecomunicaciones, ambos con un incremento del 50%
- Cierra el sector automotriz con un aumento del vencimiento de cartera del 10%
Causas y efectosÂ
Cabe recordar que Coperva es una startup de servicios de atenciĂłn al cliente y cobranza de altĂsimo crecimiento. Más en un escenario como Ă©ste.Â
Otro dato relevante de la información que se desprende de la gestión de Coperva es que los hombres de entre 30 y 60 años de edad son el perfil de usuarios con mayor nivel de endeudamiento.
“Mientras que, en el sector de telecomunicaciones el perfil de clientes con mayores problemas de impago son mujeres de entre 35 y 40 años de edad”, explica Alan RamĂrez Flores, CEO de Coperva.Â
El ejecutivo señalĂł que se atribuye este comportamiento a diversos factores como:Â
- Las altas tasas de interés
- La cuesta de eneroÂ
- Y la inflaciĂłnÂ
En el caso de esta Ăşltima, Ramirez Flores destaca que, a pesar de que la misma se redujo (en MĂ©xico), ya habĂa influido en el imoago de los prĂ©stamos que destinan las instituciones financieras a sus clientes.
Sector por sector
SegĂşn su datos y gestiĂłn de cobranza, Coperva ha podido establecer que los principales montos promedio de deuda se registran en clientes de los sectores:Â
- Automotriz, con 152.095 pesos
- Departamental =Â 78.290 pesos
- Clientes de instituciones bancarias = 65.757 pesos
Este Ăşltimo dato es relevante porque anticipa problem as de solvencia. Loss mismo deben estar bajo seguimiento para evitar males mayores en muy corto plazo.Â
AsĂ, los montos de endeudamiento financiero ascienden, en promedio:
- En el caso de las fintech a 47.159 pesos
- Las deudas en instituciones financieras ascienden a 31.953 pesosÂ
En contraste, el sector de Telecomunicaciones registra un promedio de 937 pesos.Â
Lo más grave de estos montos es que la tasa de recuperaciĂłn se encuentra por debajo de los dos digitos: apenas un 8%.Â
Tanto las instituciones financieras como las fintech deben encontrar mecanismos de cobertura quĂ© impidan que este comportamiento afecte su solvencia en el largo plazo.Â