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Una mirada a los principales proveedores de todo tipo de redes empresariales que ofrecen desde SASE y NaaS hasta ZTNA y automatización de redes.
Por Neal Weinberg | Original de IDGN
Los proveedores de redes tienen mucho en su plato. Necesitan innovar en áreas como la automatización, AIOps, Zero Trust Network Access (ZTNA), el borde del servicio de acceso seguro (SASE), la visibilidad y la gestión de múltiples nubes.
Del mismo modo, deben responder a las preferencias de los clientes en cuanto a modelos de suscripción y ofertas de red como servicio (NaaS).
En una encuesta reciente, IDC informó que el 61% de las organizaciones en todo el mundo estaban interesadas en cambiar a modelos basados en el consumo para inversiones en TI en lugar de compras intensivas en capital.
Al mismo tiempo, la escasez de chips y los problemas de la cadena de suministro están demostrando ser un desafío.
A medida que las empresas se recuperan de la pandemia y ponen la mira en la modernización del centro de datos y la transformación digital, los pedidos se disparan.
Desafortunadamente, los proveedores de redes tienen problemas para completar esos pedidos y los retrasos están alcanzando niveles históricos.
Las empresas líderes son las que están mejor preparadas para:
- Sortear los problemas de la cadena de suministro
- Hacer frente a los crecientes retrasos en los pedidos
- Generar nuevos ingresos
- Y seguir innovando
Aquí está nuestra lista de los diez proveedores de redes más poderosos. No evaluados por tamaño, sino por su impacto en el mercado y su impulso hacia adelante.
En otras palabras, reconocemos que hay cierta subjetividad asociada con esta lista. Nuestras disculpas por ello.
1.- Cisco: Continúa liderando el camino
Por qué está aquí
Cisco ha establecido una posición de liderazgo en una amplia gama de áreas de redes y seguridad.
Según IDC, los ingresos del conmutador Ethernet de Cisco aumentaron un 3,8% en el primer trimestre de 2022, lo que le otorga una participación de mercado dominante del 45,4 %. Mientras tanto, los ingresos combinados de proveedores de servicios y enrutadores empresariales de Cisco aumentaron un 12% durante todo el año para ubicarse en un 34,6%.
El Grupo Dell’Oro coronó a Cisco como líder en SASE en 2021, con una participación de mercado del 19%.
Y Gartner citó a Cisco como líder en infraestructura alámbrica e inalámbrica, señalando que está invirtiendo mucho en la gestión local y basada en la nube impulsada por AI/ML.
Movimientos poderosos
Compró Opsani, un líder en AIOps y observabilidad.
Opsani se incorporará a la plataforma de gestión de aplicaciones AppDynamics de Cisco.
En cifras. US$ 51.600 millones: los ingresos anuales de Cisco para el año fiscal 2022, un aumento del 3% con respecto al año anterior.
Perspectivas
Cisco tiene una acumulación récord de pedidos que está luchando por cumplir debido a la escasez de chips y otros problemas en la cadena de suministro. Por un lado, eso es un problema.
Por otro lado, ese es un buen problema para tener. Cisco pronostica un crecimiento de las ventas en el rango de 4% a 6% durante el próximo año.
El CEO Chuck Robbins dice: “Actualmente hay más transiciones tecnológicas que ocurren simultáneamente de las que he visto en 20 años. Las megatendencias a largo plazo como la nube híbrida, el trabajo híbrido, la seguridad, IoT, ethernet de 400 Gbps y más, 5G y Wi-Fi 6, así como el avance hacia la observabilidad de las aplicaciones, probablemente impulsarán nuestro crecimiento”.
2.- Broadcom: La adquisición de VMware podría habilitar una oferta full-stack
Por qué está aquí
El fabricante de chips Broadcom sacudió el mundo de las redes empresariales con su propuesta de adquisición de VMware por US$ 61.000 millones.
Inmediatamente después de sus compras del líder en administración de redes CA Technologies en 2018 y del proveedor de seguridad Symantec en 2019, Broadcom contará con una poderosa cartera de activos de software.
Ciertamente, hay preguntas sobre las intenciones de Broadcom. Como dijo un analista sin rodeos, “¿Broadcom ordeñará a VMware en seco o se convertirá en una empresa de pila completa?”
No importa cómo se desarrolle, todos los ojos estarán puestos en Broadcom.
Movimientos poderosos
LA ingeniería de la compra pendiente del pionero en virtualización VMware (que acababa de convertirse en una empresa independiente después de ser parte de Dell).
Según las cifras: US$ 8.500 millones, Broadcom dice que planea aumentar la rentabilidad de VMware de US$ 4.700 millones a US$ 8.500 millones en los primeros tres años después de cerrar el trato.
Perspectivas
Broadcom es muy consciente de su reputación como una empresa que maneja un barco fiscal ajustado.
En los casos de Symantec y CA, Broadcom recortó gastos, despidió personal y se concentró en el resultado final.
El CEO de Broadcom, Hock Tan ha dicho que Broadcom tratará este caso de manera diferente: VMware se convertirá en la pieza central de una nueva división de software dentro de Broadcom que incluirá a CA y Symantec.
“Al traer a un pionero icónico como VMware a la familia Broadcom, podremos volver a imaginar lo que podemos ofrecer a nuestros clientes”, dijo Tan.
Los expertos que analizan el acuerdo predicen que Broadcom reducirá el gasto de VMware en áreas como ventas y marketing, intentará aumentar los ingresos recurrentes de los clientes existentes, limitará la I+D a las líneas de productos más rentables y probablemente aumentará los precios para alcanzar esa ambiciosa meta de rentabilidad.
3.- Arista Networks: Registra US$ 1 millardo en el primer trimestre
Por qué está aquí
Surging Arista ha alcanzado un par de hitos importantes: informó su primer trimestre de US$ 1.000 millones y sus ingresos por conmutadores de ethernet alcanzaron una participación de mercado del 10% en un crecimiento del 55%, según los resultados del segundo trimestre de 2022 de IDC.
La empresa está clasificada como “visionaria” en la última evaluación de Gartner de proveedores de infraestructura cableada e inalámbrica basada en su cartera de conmutadores de hoja espinal y puntos de acceso inalámbricos administrados por la plataforma de administración CloudVision que cuenta con automatización y capacidades avanzadas de IA/ML.
Movimientos poderosos
Compró Pluribus Networks, cuyo Unified Cloud Fabric permite a los clientes administrar las redes y la seguridad en múltiples nubes.
En números: 48,7% aumentaron los ingresos de Arista en el segundo trimestre de 2022, en comparación con el mismo período de 2021.P
Perspectivas
A pesar de los desafíos de la cadena de suministro, Arista está prosperando con su énfasis en networking de nube.
También está tratando de adelantarse a la curva en lo que respecta a la integración de redes empresariales y seguridad.
Por ejemplo, Arista está incorporando software de seguridad de detección y respuesta de red (NDR) en sus conmutadores de la serie 720XP para brindar protección contra amenazas impulsada por IA en las redes del campus.
El analista Zeus Kerravala dice que la integración de red/seguridad es la ola del futuro y le da crédito a Arista por captarla temprano.
4.- Palo Alto Networks: Estrategia de redes empresariales en la nube dando frutos
Por qué está aquí
Cuando Nikesh Arora asumió el cargo de director ejecutivo en 2018, Palo Alto Networks – pionero en firewalls de próxima generación – estaba rezagado con respecto a la competencia en áreas como:
- SASE
- Seguridad en la nube
- Detección y respuesta extendidas (XDR)
- Y automatización SOC
Doce adquisiciones y US$ 3500 millones más tarde, Palo Alto se ha establecido como líder en todas esas categorías bajo el estandarte de Prisma Cloud.
Forrester nombró a Palo Alto como:
- Un actor sólido en la categoría de servicios de respuesta a incidentes
- Líder en seguridad de carga de trabajo en la nube
- Y líder en acceso a la red Zero Trust
También ha sido incluido como líder en el Cuadrante Mágico de Gartner para firewalls de red e infraestructura de borde WAN.
En números: $5500 millones: los ingresos del año fiscal 2022 crecieron un 29 % año tras año para llegar a $5500 millones.
Movimientos poderosos
Arora dice: “Si lo miras históricamente, hasta hace unos tres años no teníamos un SASE. En realidad, no podíamos enfrentarnos cara a cara con el líder de la industria. ¿Qué ha sucedido en los últimos 1,5 años o dos? Nos hemos convertido en una fuerza a tener en cuenta”.
Perspectivas
Las apuestas de Palo Alto en seguridad, protección de cargas de trabajo y múltiples nubes han dado sus frutos.
Y Palo Alto Networks continúa ampliando sus capacidades de seguridad a nuevas áreas: ha logrado pasar al ámbito de DevOps, con ofertas que brindan evaluaciones de seguridad y capacidades de cumplimiento para los desarrolladores de aplicaciones.
El presentador de Mad Money, Jim Cramer, dijo recientemente que Palo Alto ha estado en racha “después de que el CEO Nikesh Arora pasó de ser una empresa de firewall a ser un juego de seguridad nativo y en la nube híbrida”.
5.- HPE-Aruba: Liderando el camino en NaaS
Por qué está aquí
Combine el equipo WLAN de Aruba, la cartera de redes de HPE, SD-WAN de su adquisición de Silver Peak y las ofertas de NaaS a través del servicio GreenLake de HPE, luego revuelva la olla con un nuevo equipo de administración y tendrá una receta para el éxito.
Gartner ha nombrado a HPE-Aruba líder en su Cuadrante Mágico tanto para infraestructura de borde WAN como para SD-WAN.
IDC identifica cuatro “Líderes” en SD-WAN: Cisco, Fortinet, HPE-Aruba y VMware.
Movimientos poderosos
Tras la partida del fundador y director ejecutivo de Aruba, Keertie Melkoke, y la directora de tecnología, Partha Narasimhan, el año pasado, HPE nombró al veterano de la industria Phil Mottram para dirigir la subsidiaria de Aruba y seleccionó a David Hughes – quien llegó en la adquisición de Silver Peak – como director de tecnología.
En cifras: 30,7%, fue el aumento en los ingresos de WLAN de HPE-Aruba durante el primer trimestre de 2022, lo que le otorga a la empresa una participación de mercado del 16,5 %.
Perspectiva
Después de asistir a la última conferencia de usuarios de la empresa, el analista Kerravala informó:
“Lo que encontré fue que la empresa estaba mejor alineada con la empresa matriz HPE. Aruba fabrica excelentes productos y ha sido uno de los proveedores de redes empresariales mejor administrados. Tenía sentido dejarlo como su propia entidad, después de la adquisición. Ahora que los productos de HPE y Aruba se han unido, claramente es hora de que HPE tenga una mayor influencia”.
El analista Will Townsend de Moor Insights dice que está impresionado con el reciente anuncio de ocho ofertas de NaaS especialmente diseñadas, que incluyen acceso por cable, SD-Branch, núcleo con cable e inalámbrico para interiores.
Agrega: “HPE continúa liderando el paquete en servicios de consumo de TI desde mi perspectiva”.
6.- Fortinet: Se une al club de los mil millones o del Millardo
Por qué está aquí
Con su destreza interna en el desarrollo de productos, Fortinet ha creado una plataforma integrada de equipos de seguridad y redes.
Fortinet es líder en las clasificaciones más recientes de Gartner para proveedores de SD-WAN, así como firewalls de red e infraestructura WAN-edge.
Además, está clasificado como un visionario en la infraestructura de LAN inalámbrica y por cable empresarial. Gartner enumera a Fortinet como uno de los cinco principales proveedores mundiales de Zero Trust en términos de participación de mercado y tiene “los ingresos de más rápido crecimiento de cualquier proveedor”.
Movimientos poderosos
Patrocinó un torneo de golf de la PGA: el Campeonato Fortinet se jugó en septiembre en un campo de golf en Napa Valley.
En números: Fortinet reportó su primer trimestre de 1000 millones en el segundo trimestre de 2022, con ingresos que alcanzaron los US$ 1.040 millones, un 29% más año tras año.
Para dar una idea del impulso de Fortinet, los ingresos anuales pasaron de:
- US$ 2160 millones en 2019
- A US$ 2600 millones en 2020 (un aumento del 20%)
- A US$ 3300 millones (un aumento de US$ 29%) en 2021
Y está en camino de alcanzar los US$ 4000 millones este año.
Perspectiva
Bajo el liderazgo constante de los hermanos Xie (Ken y Michael), Fortinet ha desarrollado su plataforma Security MESH de productos que comparten un solo sistema operativo (FortiOS) y se pueden administrar de forma centralizada.
Por ejemplo:
- SD-WAN para conectividad
- ZTNA para acceso seguro
- Y seguridad tanto de nivel empresarial para inspección
- Como protección del tráfico se pueden configurar
- Orquestar
- Y administrar mediante una consola centralizada
El presidente y director ejecutivo Ken Xie dice:
“Las ganancias de participación de mercado de Fortinet están siendo impulsadas por la convergencia de redes y seguridad y un enfoque acelerado en la consolidación de proveedores”.
7.- Extreme Networks: US$ 1 millardo en ingresos anuales por primera vez
Por qué está aquí
Extreme, líder en el análisis más reciente de Gartner sobre infraestructura LAN cableada e inalámbrica, obtiene altas calificaciones por sus capacidades de administración basadas en la nube (ExtremeCloud IQ) y su plataforma de automatización CoPilot.
La empresa continúa ofreciendo nuevos productos, incluidos conmutadores “universales” cableados e inalámbricos, su primera oferta de SD-WAN y tecnología de redes empresariales digitales gemelas que permite a los clientes probar nuevas configuraciones antes de la implementación.
El analista de ESG Bob Laliberte dice: “Esas son cosas que harán que las personas se sienten y presten más atención a Extreme, ahora que tienen ese entorno completo, unificado y de extremo a extremo”.
Movimientos poderosos
Extreme completó implementaciones de Wi-Fi 6 para equipos de béisbol de las Grandes Ligas incluidos:
- Los Medias Rojas de Boston
- Los Medias Blancas de Chicago
- Los Tigres de Detroit
- Los Reales de Kansas City
- Los Mets de Nueva York
- Los Piratas de Pittsburgh
- Y los Marineros de Seattle
En cifras. US$ 1.100 millones: Extreme reportó ingresos en el año fiscal 2022 de US$1.100 millones, un 10% más que en 2021.
La compañía también reportó una acumulación récord de productos de más de US$ 500 millones.
Perspectiva
El presidente y director ejecutivo, Ed Meyercord, ofrece una evaluación alcista sobre el futuro:
“Seguimos ganando participación de mercado en función de nuestra innovación en la nube líder en la industria con nuevas soluciones AIOps y ExtremeCloud SD-WAN que simplifican enormemente la administración de red para los clientes”.
Además, la empresa predice que, a medida que se alivian los problemas de la cadena de suministro y la empresa puede abordar esa acumulación, los ingresos aumenten entre un 10 y un 15% durante los 12 meses que van desde el 30 de junio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023.
8.- Juniper Networks: ‘Mist-ification’ paga claros dividendos
Por qué está aquí
La adquisición de Mist Systems por parte de Juniper en 2019 está dando nueva vida a la empresa.
Juniper dice que su cartera de productos de acceso por cable, acceso inalámbrico y SD-WAN administrados a través de Mist AI creció más del 60% año tras año en el segundo trimestre de 2022.
La empresa fue nombrada líder en la clasificación de Gartner de LAN alámbrica e inalámbrica proveedores de infraestructura. La consultora dice que Juniper se está diferenciando a través de:
- AI
- ML
- Automatización
- Y AIOps de lenguaje natural a través de Marvis, su asistente de red virtual
Movimientos poderosos
Adquirió WiteSand, un líder en control de acceso a la red (NAC) Zero Trust nativo de la nube.
En cifras. 117% fue el crecimiento interanual de Juniper en LAN inalámbrica, según un informe del 650 Group publicado en el primer trimestre de 2022.
Perspectivas
Dell’Oro Group cita a Juniper como uno de los dos proveedores capaces de manejar mejor la escasez de la cadena de suministro de WLAN, y señala que HPE-Aruba y Juniper “realmente se sacaron los conejos del sombrero”.
Dell’Oro agrega:
“El negocio de AP administrado en la nube todavía está dominado por Cisco, aunque este trimestre [Q2, 2022] Juniper obtuvo una participación de mercado descomunal en LAN inalámbrica administrada en la nube”.
Juniper ha tenido éxito en el crecimiento de su negocio de redes empresariales en general, lo cual aumentó un 18% en el primer trimestre de 2022 y, ahora, es más grande que sus divisiones de proveedor de servicios y nube por primera vez.
Agrega el CEO de Juniper, Rami Rahim:
“Las señales de demanda se mantienen saludables y estamos viendo oportunidades atractivas en nuestros mercados empresariales, de nube y de proveedores de servicios. Con base en este impulso, la cartera de pedidos que hemos acumulado y nuestras últimas expectativas con respecto al suministro. Soy cada vez más optimista con respecto a nuestras perspectivas de crecimiento de ingresos para el año”.
9.- Dell: el juego de suscripción APEX alcanza US$ 1 millardos de ingresos al año
Por qué está aquí
Aprovechando su poderosa línea de servidores, almacenamiento, infraestructura hiperconvergente, redes y seguridad, Dell está forjando una posición de liderazgo con su oferta de infraestructura como servicio APEX.
Éste ofrece a las empresas la oportunidad de implementar infraestructura de TI en:
- Centros de datos
- Entornos de nube
- O de nube híbrida que Dell instalará
- Y administrará como servicio
APEX está dirigido a los requisitos empresariales de velocidad, agilidad y resiliencia, al mismo tiempo que evita los gastos de capital.
En números. US$ 24.000, millones más, millones menos es la cantidad que se espera que Michael Dell recaude cuando finalice la compra de VMware por parte de Broadcom por US$ 61.000 millones. Michael Dell posee el 41% de VMware.
Movimientos poderosos
Recientemente lanzó una versión más grande de sus exitosos productos de almacenamiento PowerStore y el software de administración PowerMax.
Perspectivas
Dell registró ingresos en el segundo trimestre del año fiscal 2023 de US$ 26.400 millones, un 9% más.
Los ingresos por almacenamiento fueron de US$ 4300 millones, un 6% más, mientras que los ingresos por servidores y redes empresariales fueron de US$ 5200 millones, un 16% más año tras año.
Dell continúa desarrollando su base instalada de dispositivos de almacenamiento al agregar análisis de datos avanzados (Data Lakehouse).
También ofrece protección contra ransomware en forma del servicio PowerProtect Cyber Recovery.
Steve McDowell de Moor Insights and Strategy resume la estrategia de Dell de esta manera: “La aceptación de Dell de la realidad de múltiples nubes que enfrentan la mayoría de las organizaciones de TI es una declaración poderosa del proveedor de infraestructura de TI más dominante del mundo. Dell no solo envía mensajes de ‘perfil a núcleo a la nube’, sino que ofrece activamente productos y soluciones que simplificarán la vida de los administradores de TI”.
10.- Zscaler: Pionero en seguridad nativa de la nube, SSE, ZTNA
Por qué están aquí
Las macrotendencias, como los cambios al trabajo remoto y la mayor implementación de aplicaciones basadas en la nube, han jugado directamente en la timonera nativa de la nube de Zscaler: bajo el paraguas de Zscaler Zero Trust Exchange, la compañía ofrece un:
- Servicio seguro (SSE)
- Zero Trust Network Access (ZTNA)
- Protección de aplicaciones de extremo a extremo
- Y seguridad en la nube
Gartner nombró a Zscaler líder en su primer ranking de proveedores de SSE. La consultora dice que Zscaler “tiene un sólido historial de innovación y continúa invirtiendo antes que sus competidores en esfuerzos para proporcionar innovaciones interesantes en el mercado de SSE”.
Por ejemplo, fue la primera empresa en introducir la gestión de la experiencia digital (DEM) – una versión avanzada de la gestión del rendimiento de las aplicaciones – que le permite recopilar y analizar las experiencias de los usuarios finales, dondequiera que esté instalado el agente.
Movimientos poderosos
Compró Smokescreen Technologies, una plataforma de engaño cibernético que proporciona predicción de amenazas, respuesta a infracciones y otros servicios relacionados. También se hizo con Trustdome, un innovador en Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM).
Por los números. Con US$ 1.091B, Zscaler se une a las filas de las empresas que alcanzan el umbral de US$ 1000 millones.
Los ingresos anuales alcanzaron los US$ 1.091 millones en el año fiscal que finalizó el 31 de julio, un aumento del 62% año tras año.
Perspectiva
La compañía dice que espera que los ingresos aumenten secuencialmente de US$ 318 millones en su cuarto trimestre de 2022 a US$ 340 millones en su primer trimestre del año fiscal 2023.
Y los ingresos anuales podrían llegar a US$ 1500 millones, según el estado financiero de Zscaler del 8 de septiembre.
En el frente de la innovación, la compañía introdujo recientemente la protección de aplicaciones nativas de la nube y Zero Trust para cargas de trabajo en la nube.
Dice el presidente y director ejecutivo Jay Chaudhry:
“A pesar del panorama macroeconómico incierto que continúa evolucionando, seguimos viendo una demanda favorable para nuestra plataforma Zero Trust Exchange porque hace que las empresas sean más seguras, simplifica la TI y reduce los costos”.
