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El pulso por el mercado de los semiconductores amenaza con hacer de Taiwan el próximo escenario de un cuello de botella en la logística global.
Los CIOs deberían tomar nota.
Por: Peter Sayer | Original de IDGN
No queremos fastidiar el comienzo de su día. Pero hay que estar atentos.
La dependencia de los fabricantes mundiales de PC de un suministro constante de chips desde Taiwán se destaca por las tensiones en los mares que rodean la isla este mes.
Las fábricas de semiconductores de Taiwan son la fuente – aparentemente confiable – muchos de los chips utilizados en las PCs, servidores y teléfonos móviles del mundo.
Hoy por hoy, esos fabricantes operan bajo una amenaza constante de interrupción.
Las causas son tanto geológicas (los terremotos con frecuencia obligan a las plantas de alta tecnología a cerrar a pesar de que están construidas para resistir choques sísmicos) como geopolíticas.
Recordemos que China considera que Taiwan es parte de su territorio y ha dicho, repetidamente, que aspira a la “reunificación completa de la patria”.
De hecho, esa nación ilustra – regularmente – su seriedad sobre la reunificación mediante la realización de ejercicios militares en los mares alrededor de Taiwan, incluido un simulacro de bloqueo y bombardeo terrestre a principios de este mes.
Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwan, pero su Ley de Relaciones con esa nación requiere que proporcione a la isla los medios de autodefensa.
Juegos de guerra
El día después de que concluyeron los ejercicios de China, Estados Unidos comenzó una serie de ejercicios militares conjuntos con Filipinas.
Los simulacros, que se extendieron hasta el 28 de abril, incluyeron un ataque con fuego real contra un barco y maniobras en el Mar del Sur de China frente a Taiwan.
En este contexto de preparación para el conflicto, un nuevo estudio realizado por el Centro para el Análisis de Políticas Europeas (CEPA) destaca cómo la dependencia mundial de las capacidades de fabricación de semiconductores de Taiwán expone a vulnerabilidades críticas en la cadena de suministro.
En “Confronting China and Catching Up on Chips“, el grupo de expertos de Washington DC señala que, si bien Estados Unidos puede ser la fuente de muchos de los diseños de chips más avanzados, la mayor parte de la fabricación ocurre en Taiwan.
“Un bloqueo naval chino de la isla, o una invasión directa, cortaría inmediatamente el suministro de casi todos los SoC de producción actuales (sistemas en chips) diseñados por Qualcomm, Broadcom y Nvidia y suministrados por ellos a Apple, Samsung o Dell.
Taiwan en el interior
Incluso la firma estadounidense de chips Intel podría verse afectada.
Aunque la misma es una rareza entre las grandes marcas de semiconductores ya que tiene sus propias fábricas, como se llaman las fábricas de chips, para hacer los chips que diseña, pero también subcontrata algunos de sus trabajos de producción más avanzados a fábricas en Taiwan.
Samsung de Corea del Sur también tiene sus propias fábricas, aunque los chips Exynos que fabrica para teléfonos móviles usan diseños de Arm, pero AMD vendió sus fábricas hace una década y, ahora, ni ella ni Nvidia ni Qualcomm tienen fábricas propias.
En cambio, dependen de fabricantes contratados conocidos como fundiciones para fabricar sus chips.
La fundición más grande es Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), que tenía una participación del 58,5% del mercado de fabricación por contrato a fines de 2022, según datos de TrendForce.
Samsung también fabrica por contrato y tiene una participación del 15,8% del mercado. El incipiente negocio de fundición de Intel, lanzado en 2021, tiene apenas una participación del 1%.
En general, TrendForce acreditó a:
- Taiwan con el 66,9% del negocio mundial de fundición de chips a fines de 2022
- Con Corea del Sur en el 16,7%
- Y China en el 7,3%
Pero en el extremo superior del mercado, el país ejerce una influencia aún mayor:
Según el informe de CEPA, fabrica más del 90% de los microchips más avanzados del mundo, aquellos fabricados con una tecnología de proceso altamente sofisticada de menos de 10 nanómetros.
Análisis de redes: de Taiwan para el mundo
Los CIOs deben trabajar en estrecha colaboración con los directores de la cadena de suministro para comprender su exposición al riesgo en la región de Asia y el Pacífico.
Así lo señala Koray Köse, analista director senior de Gartner para la investigación de la cadena de suministro. Él recomienda que, si su organización aún no tiene las herramientas analíticas necesarias, ahora es un excelente momento para convencer a los CEOs y CFOs para que aumenten la inversión en la gestión de riesgos de la cadena de suministro.
Esas herramientas ayudarán a las organizaciones a comprender si ellas o su red de proveedores dependen de:
- Las materias primas
- La capacidad de producción
- O las rutas de envío en cualquier posible región de conflicto
Köse le sugiere que comience con su propia organización y socios de Nivel 1, y luego:
“Determine las vulnerabilidades de los niveles inferiores críticos de la manera más efectiva posible. Utilice tanto las relaciones con los proveedores como las tecnologías de gráficos para descubrir puntos de estrangulamiento clave”.
Reacción en cadena
La falta de visibilidad de la cadena de suministro obstaculizó las respuestas de las organizaciones a las interrupciones causadas por los cierres de COVID-19 en marzo de 2020.
Otra evidencia fue el bloqueo del Canal de Suez cuando el buque portacontenedores Ever Given encalló en marzo de 2021.
Éste incidente reveló la importancia de saber de dónde provienen, originalmente, los bienes en los que confía y cómo le llegan.
Cada año, alrededor de US$ 1 millardo en carga pasa por el Canal de Suez.
Köse señala, sin embargo, que el Estrecho de Taiwan (entre China continental y el territorio taiwanés) es la ruta de transporte más importante a nivel mundial, con más de US$ 5,3 millardos en carga que los recorre anualmente.
La Encuesta de Riesgo y Resiliencia de la Cadena de Suministro 2021 de Gartner encontró que la mayoría de las empresas enumeraron la mejora de la visibilidad entre sus tres principales prioridades para gestionar el riesgo en la cadena de suministro:
- 70% de las empresas
- Y el 83% de aquellas con ingresos superiores a US$ 1 millardo
- Apenas la mitad de las empresas tenían una visibilidad del 90% incluso de sus proveedores de nivel 1
- Para el Nivel 2 y más allá, menos del 4% de las empresas tenían tal visibilidad.
Mirando más allá de la visibilidad
Para Köse, ganar visibilidad lo más arriba posible en la cadena de suministro es un primer paso clave, pero no es la única acción que deben tomar los CIOs.
Comprometerse con proveedores clave para asegurar el volumen necesario puede ayudar, pero advierte contra las compras irracionales.
“Si bien podría ser bueno tener existencias de seguridad, en gran medida es una ilusión cuando se trata del espacio de los semiconductores”, aseguró el experto.
Para él, esto podría inmovilizar innecesariamente capital crítico.
Mientras, Christopher Cytera, autor del informe CEPA que destacó los riesgos geopolíticos para la cadena de suministro de semiconductores, dice:
“No creo que el acaparamiento sea la respuesta”.
Si compra existencias, agrega Köse, entonces es importante mantenerlas cerca de donde quiere usarlas:
“Los bienes comprados pero que quedan en la región aún pueden estar expuestos a cuellos de botella logísticos”.
En su opinión, los CIOs deberían considerar diversificar sus proveedores en diferentes regiones geográficas.
No obstante, reconoce que esto puede ser un desafío cuando se trata de semiconductores, ya que muchos productos en los que confían los departamentos de TI contienen chips que comenzaron su vida en Taiwan.
Köse advierte que, sin embargo, ninguna de estas tácticas eliminará el riesgo de la cadena de suministro.
En última instancia, se trata de aumentar gradualmente el tiempo que puede mantener las cosas en funcionamiento y encontrar alternativas a las fuentes concentradas de riesgo.
