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Es un hecho: según un reciente estudio de Backbase las billeteras digitales son el producto financiero en ascenso en la región.
Pese a los devastadores efectos que COVID-19 tuvo sobre la economía de América Latina, dejó, también, una consecuencia virtuosa: aceleró tanto la bancarización como el uso de recursos financieros previstos por entidades no tradicionales. Por las fintechs específicamente.
El más reciente informe encargado por la empresa Backbase no sólo reconoce que hubo una ralentización del proceso de bancarización luego de la espectacular incremento de 60% en la apertura de cuentas ocurrido tanto en 2020 como en 2021 sino que, también señala los efectos de esa ralentización.
Así, el estudio encargado por Backbase y realizado por Americas Market Intelligence (AMI) recopiló y comparó el comportamiento, preferencias y expectativas actuales de 1.403 consumidores bancarizados de siete países:
- Argentina
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- México
- Panamá
- Y Perú
El informe también contiene información de los responsables de banca digital y minorista de los bancos centrales de la región.
No obstante, más importante que el “Quiénes” son los hallazgos de la investigación. Y hay uno que es contundente:
- En Colombia, Argentina, Perú y Panamá, los principales proveedores de servicios financieros son los operadores no tradicionales
¿El ascenso definitivo?
Sí, como lo lee: al menos en esos cuatro países las fintechs ya han logrado desplazar a la banca tradicional de la primera posición que las ha caracterizado.
Recordemos que el estudio fue realizado en clientes bancarizados en siete países con lo que este resultado supera a más de la mitad de las naciones reportadas.
Entre los hallazgos más importantes del informe Backbase-AMi se encontró que, en 2022 ha habido un ambiente más estable que ha permitido:
- La reducción de la adquisición de nuevas cuentas e 40%
- Con respecto al 60% de 2021
También los encuestados mostraron una mayor disposición a:
- Probar nuevos productos bancarios
- Y a experimentar con una variedad de proveedores
Cómo consecuencia de esta disposición:
- 51% de los encuestados utiliza un banco tradicional
- 40% recurre tanto a un banco tradicional como a uno no tradicional
- Y el 9% únicamente a un actor no tradicional
Aunque – como ya señalamos – cuatro países de los encuestados muestran una diversificación de la obtención de servicios financieros, en la adquisición de cuentas la banca tradicional aún es el actor dominante, aunque con una ventaja ya bastante estrecha.
¿Fidelidad y tracción? No anymore
Con esa pequeña ventaja de la banca puesta sobre la mesa, los resultados de la encuesta señalan que el sector no puede dormirse sobre sus glorias pasadas.
Entre las razones determinantes para elegir los servicios de un banco se encontró que:
- 34% prefiere la posibilidad de acceder de forma eficiente a sus fondos y servicios financieros cuando lo necesitan
- 20% pertenece a alguna institución porque es la utilizada por las empresas para el pago de la nómina
- Mayor seguridad y es el factor determinante de la elección ara el 15% de los consultados
- Mientras que la disponibilidad de herramientas digitales modernas es el motivador del 14%
- Por otro lado, sólo un 14% prefiere seguir con el banco que siempre ha utilizado
Este último dato es de particular importancia para entender algunos comportamientos.
Se encontró que:
- 29%, es decir, casi un tercio de los consumidores elige un proveedor de servicios financieros de forma pasiva
- Y su decisión está influida por terceros,
En tanto, la decisión del 71% restante se guía por:
1) La eficiencia y la flexibilidad
2) La percepción de la seguridad
3) las herramientas digitales
Tales deben ser, entonces, los drivers de la banca tradicional para renovarse.
El Dónde y el cómo, según Backbase
Uno de los factores que ha favorecido toda esta transformación es que, según Backbase, el proceso de registro y la apertura de una cuenta bancaria en línea experimentaron una mejora considerable:
- Ya que el 80% de los que abrieron una cuenta pudo realizar todo el proceso digitalmente, en comparación con el 73% en 2021
- El tiempo que se necesita para abrir una cuenta disminuyó en términos interanuales
- Hubo más usuarios que pudieron completar el proceso en menos tiempo y el promedio de aquellos que tardaban más de 20 minutos bajo de 13% en 2021 a 10% este año
- Panamá y Perú destacan por la rapidez con la que los consumidores afirman pueden abrir cuentas en línea
En lo que respecta al uso, la consulta de las cuentas digitales, se ha intensificado:
- En 10% ha aumentado este año el acceso a las mismas, con respecto a 2021
- 75% de los consumidores consulta sus cuentas varias veces a la semana
- Entre los consultados, Chile y Panamá, son los países desarrollados que tienen la mayor frecuencia de interacción digital
- La tasa de uso diario de Panamá es casi el doble del promedio regional (35%), impulsado por Yappy, la exitosa plataforma P2P de Banco General
